Todos conocemos la gran versatilidad de la herramienta Excel, se usa para múltiples funciones y es posible que más de una vez en tu vida hayas utilizado la herramienta para “conservar datos”.
Pero existe un momento en que sus capacidades se quedan cortas para el uso que se le requiere.
El hecho es que algunas empresas no dimensionan correctamente sus necesidades, o no saben hacer una previsión de futuro. Es por ello que hay problemas como la gestión de clientes, facturación, creación de listas y artículos, etc. que no pueden dejarse en manos de aplicaciones para las que no han sido pensadas, como puede ser Excel.
Esto es debido a que la hoja de cálculo se quedará corta para la mayoría de estas tareas, sobre todo en el momento en que la organización empiece a crecer, pues no habrá posibilidad de escalarla. Y es que lo sencillo y barato puede resultar complicado y caro a la larga.
¿Qué conoce acerca del perfil de tus clientes? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Cómo son de importantes para tu organización? Estas son las preguntas que debes poder contestar si estas preparado para pasar de un excel a un CRM.
Excel vs CRM
Te mostramos un listado de las desventajas de una hoja de Excel y cómo pueden eliminarse con una herramienta CRM.
Ventajas de una herramienta CRM
Los CRM funcionan como una base de datos de clientes central y están hechas para la comunicación y marketing. Esto te permite un enfoque más personal basado en los deseos de ese cliente particular.
Las herramientas CRM te permite gestionar tus posibles nuevos clientes de una forma más eficaz y seguir el proceso de venta de forma fluida, sencilla y económica. En cualquier momento, en cualquier lugar, tienes los datos adecuados a tu disposición para tomar decisiones estratégicas bien pensadas.
¿De verdad quieres seguir sin hacer cambios como en el pasado? El cambio nunca es fácil, pero es la clave del crecimiento, éxito y progreso. Elegir una herramienta de CRM puede suponer un gran salto adelante en dicho proceso de crecimiento.
Con un CRM, obtendrás información valiosa referente a los deseos y preferencias de tus clientes. Esto te permite centrarte en satisfacer a aquellos clientes que muestran buenos comportamientos dentro un proceso de “lead nurturing”. Las herramientas CRM automatizan tus tareas administrativas, con lo que su equipo ahorra un tiempo precioso que pueden emplear en tareas más importantes y rentables.
Por el otro lado, el excel como herramienta de gestión de clientes, puede servirte solo como un almacenamiento de datos, para filtrar o buscar información y tener datos históricos si lo estructuras de una buena forma, sin embargo, no te permite tener automatizaciones, gestiones de listas o etiquetas programadas, un proceso de ventas limpio, una pantalla exclusiva para tus negocios y registro de actividades de tus empleados de forma automática o programada, y así otras más funciones claves para que tu equipo comercial crezca.
En conclusión, la herramienta excel como gestión y base de datos puede ser eficiente para negocios que recién están empezando a asumir una estructura comercial completa o aún no tienen claro sus procesos de venta, sin embargo, si tu empresa está ya en otra etapa más de digitalización y centrada en el cliente, es importante que inicien a adoptar un CRM adecuado para tu modelo de negocio y que sea muy fácil de usar para que tu equipo comercial siga con eficiencia sus clientes y negocios asignados.
